شركة أمان القابضة تُنهي بنجاح الإصدارين السادس والسابع لسندات التوريق بقيمة 2.5 مليار جنيه
أعلنت شركة أمان القابضة، إحدى الشركات التابعة لـ شركة راية القابضة للاستثمارات المالية والمملوكة بنسبة 76%، عن نجاحها في إتمام الإصدارين السادس والسابع لسندات التوريق في ديسمبر 2024.
تفاصيل الإصدارين
يمثل هذان الإصداران الإصدارين الأول والثاني لشركة أمان للتوريق التابعة لشركة أمان القابضة، بإجمالي 2.5 مليار جنيه. تم تخصيص هذه الإصدارات على 5 شرائح ذات آجال زمنية متنوعة بين قصيرة ومتوسطة الأجل.
الإصدار الأول: بقيمة 1.417 مليار جنيه، مضمون بمحفظة تمويل متناهي الصغر محالة من شركة أمان لتمويل المشروعات.
الإصدار الثاني: بقيمة 1.08 مليار جنيه، مضمون بمحفظة تمويل استهلاكي محالة من شركة أمان للتمويل الاستهلاكي.
دور البنوك والشركات الاستشارية
بنك الاستثمار: قامت شركة سي اي كابيتال للاستشارات المالية والبنك الأهلي فاروس بدور مديري عملية الإصدار والمرتب والمنسق العام.
الاستشارات القانونية: قدم مكتب زكي هاشم وشركاه الاستشارات القانونية للصفقة والمدقق القانوني على المحفظة الائتمانية المحالة.
التدقيق المالي: قام مكتب المتحدون (HY Egypt) للمراجعة والضرائب والاستشارات المالية بأعمال التدقيق المالي.
التقييم الائتماني: قدمت شركة MERIS، الشريك الإقليمي لشركة موديز العالمية لخدمات المستثمرين، خدمات التقييم الائتماني للإصدار.
تأثير الإصدار على السوق
تعد هذه الإصدارات جزءًا من جهود شركة أمان القابضة لتوسيع محفظتها المالية وتعزيز مكانتها في سوق سندات التوريق، مما يساهم في دعم نمو قطاع التمويل في مصر.
